在ALM Soft这种项目管理工具里面，权限角色的设置要是很不明确，就非常容易导致两种状况发生，一种是普通成员被给的权限过大，导致需求、测试用例还有缺陷被他们随意改动，另一种是权限被给得太少了，用户在登录之后居然连项目都瞧不见，虽然权限管理这件事情表面上是由管理员来负责的，但是项目协作的过程会直接被它影响到，特别是在多人共同去参与需求、开发、测试以及缺陷处理的时候，角色的分配必须提前去做好规划，可不能等问题真的发生了才去临时修补权限。

ALM Soft系统内的基线版本，主要功能就是把特定阶段的需求、测试用例、缺陷或者版本资料进行固定；在项目向前推进的过程中，需求会发生更改，测试用例需要补充，缺陷状态也会变化，如果团队不建立基线，后期管理人员就很难说清某个版本当时到底包含哪些具体内容；当基线建立清楚以后，项目团队可以拿它作为评审的依据，大家也可以在需求变更后进行差异对比，从而判断出哪些内容被新增、修改或者删除了。

在ALM Soft这款软件里面，关于测试用例方面的管理工作，其实不单单是把那些测试的步骤给填进去；更关键的任务在于，要把项目里的要求、测试的条目、最后测出来的结果、还有发现的错误记录，全部都紧密地结合在一起，这样在项目快结束的时候，人员才能看明白哪些要求是已经测过的，哪些地方还没有被测试照顾到，以及哪些毛病需要退回到开发人员那里去重新弄。要是测试的条目只是乱七八糟地堆在系统里面，虽然短时间之内还能勉强应付着使用，但是日子一旦长了，就会遇到找不到条目、来回重复编写、弄不清到底有没有把要求都测完之类的问题。

在用ALM Soft管理需求的时候，很多问题其实不是因为大家不会用这个工具，而是因为最开始没有把需求放对地方，字段写得不清楚，层级也没有统一，如果最开始建需求太随便了，后面评审、开发还有测试工作就都会跟着变乱，特别是需求树的层级如果混在了一起，表面上看只是目录不整齐，但实际里面会影响到需求的追踪、测试的覆盖还有变更的管理，所以我们在用ALM Soft的时候，得先把需求条目建清楚，而且层级关系也需要定期去收拾。

在项目人员利用ALM Soft去管理需求的时候，大家会碰到的许多麻烦，其实并不是因为这个系统不会操作，而是大家在刚开始的时候，就没有把需求塞进正确的地方，相关的字句字段也没有写得太明白。在操作ALM Soft软件的时候，项目人员必须得先把需求条目给建得明明白白，而且这些层级关系，大家也得隔一段时间就去重新理一遍。

当项目进入测试、验收和发布这些环节之后，要是还单靠一份任务清单，其实很难看出来那些关键的时间点是不是已经偏离了原来的计划，所以关于在ALM Soft里面怎么去设置里程碑，以及里程碑要是延期了又该怎么发出预警，就需要把截止日期、交付内容的范围，还有各项关键指标的门限值摆在一起去配置；里程碑跟一般的普通任务不一样，它更像是摆在发布时间线上的一个个检查站，专门用来判断像代码冻结、集成测试收尾、版本正式发布这样的节点，是不是真的满足了可以往下一个阶段走进去的条件。

当测试用例进入了执行这个环节以后，项目组里头最让人悬心的状况，往往就集中在两点上：第一点是任务虽然已经分派下去了，但到底哪些人还没有真正动手去做，完全没人能说得清楚；第二点则是跑出来的各种测试结果散落在不同的地方，有的记在电子表格里，有的留在聊天记录里，还有的夹杂在一大堆截图后面，等到版本评审需要汇总数据的时候，只能临时去到处拼凑，既费功夫又特别容易出错。

项目一旦到了测试环节或者要对外交付的阶段，跟发布有关的记录就不能只留一个干巴巴的版本号了事。ALM Soft这类工具里的发布记录，到底该怎么去维护，后续又要怎样往回查某个发布版本的信息，这个过程里面最重要的事情，是把每一次发布到底纳入了哪些内容、涉及哪些需求、修了哪些缺陷、测试的结果是什么样的，以及最后交出去的那些东西，全都串在同一条链条上。不同的部署版本中，菜单的叫法也许会有一些出入，所以下面我就按照比较常见的ALM发布管理流程来把这些理清楚。很多这一类的平台，都会用Release和Cycle来组织发布的批次，同时它也支持把需求、测试集合和缺陷直接挂到对应的版本下面去。

当项目进入测试阶段以后，缺陷的数量往往会一天比一天多。如果只在一个单独的缺陷列表里面记录这些问题的内容，却没有把每一条缺陷和它对应的需求、测试用例、执行的记录连在一起，那么到了后面就很难判断某一条需求是不是已经被完整地验证过、还有没有遗漏的地方。ALM这类管理平台，通常是支持把一条缺陷跟需求、测试、测试集、执行实例，甚至跟其他相关的缺陷都关联起来的。下面会围绕着ALM里面比较常见的缺陷管理界面进行说明，不过具体的按钮名称可能会因为软件版本、或者企业做过一些定制化的字段设置，在细节上稍微有出入。

需求评审结束之后，如果还是允许所有人随时去改动的话，后面就很难说得清楚哪些内容是已经确认好的，哪些又是后来新增或者调整过的。要把ALM Soft里面的需求基线管理好，以及基线变更的时候怎么留下可靠的痕迹，关键的一点，就是把“单条需求的版本记录”和“某个阶段的整体快照”这两种东西分开来处理。不同ALM平台的菜单名称会有些差别，下面就以OpenText ALM里常见的操作逻辑来举例。OpenText ALM的Requirements模块可以持续去管理和跟踪需求，基线的作用则是保存某一个时间点上的项目内容。